cashcom.pl

Projekty ORK BZ WBK                     

Po spółkach z sektorów rolniczego i wydobywczego, przyszedł czas na pierwszą ukraińską spółkę przemysłową. Dziś, 15 czerwca br., na warszawskim parkiecie zadebiutował ukraiński producent akumulatorów Westa ISIC. Również w czerwcu powinien mieć miejsce debiut Ovostar N.V. Specjaliści z Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK spodziewają się następnych firm z regionu CEE chętnych na kapitał z warszawskiej giełdy.

W procesach IPO spółki Westa i Ovostar są wspierane przez Obszar Rynków Kapitałowych (ORK), jako doradcę kapitałowego, oraz Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK, jako oferującego. Dotychczas Grupa Banku Zachodniego WBK wprowadziła na warszawski parkiet trzy spółki ukraińskie: Sadovaya Group, Agroton i KSG Agro. Wszystkie one działają w sektorze surowcowym.

Sektor surowcowy, zarówno w przypadku surowców rolnych jak i wydobywanych, jest na Ukrainie bardzo mocny, powstał na bazie korzystnych warunków naturalnych. Teraz potrzebuje kapitału, aby maksymalnie wykorzystać możliwości, które stwarzają światowe rynki surowcowe. Z naszych obserwacji i bieżących rozmów z potencjalnymi debiutantami z Ukrainy i z innych krajów z regionu wynika, że liczne spółki wydobywcze czy rolne cały czas chcą pozyskiwać kapitał na GPW. Ale warszawskim parkietem mocno interesują się też spółki z regionu działające w innych branżach. Przykładem jest tutaj udane IPO spółki WESTA – mówi Piotr Wiła, zastępca dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

15 czerwca zadebiutowała w Warszawie pierwsza ukraińska spółka z sektora przemysłowego: Westa ISIC, dysponująca dwoma nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi w Dniepropietrowsku. Westa jest największym producentem akumulatorów na Ukrainie i jednym z pięciu największych w Europie.

Z publicznej emisji akcji Westa pozyskała 129,6 mln zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój i inwestycje, m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń oraz  uruchomienie nowej linii produkcyjnej akumulatorów VRLA. Celem Spółki jest wejście do grona światowych liderów produkcji akumulatorów.

IPO Westa jest jedną z dwóch transakcji, które sfinalizujemy w czerwcu. Do wakacji planujemy również zrealizować IPO Ovostar N.V., ukraińskiego producenta jaj, który z publicznej emisji akcji planuje pozyskać ok. 93 mln zł brutto. Do końca bieżącego roku chcemy zrealizować pięć kolejnych transakcji, zarówno spółek z Polski, jak i zagranicznych – dodaje Tomasz Ciborowski, dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

Do tej pory na warszawskim parkiecie zadebiutowało siedem spółek ukraińskich: Kernel, Astarta, Milkiland, IMC, Agroton, Sadovaya Group oraz KSG Agro. Wszystkie siedem spółek wchodzi także w skład funkcjonującego od początku maja na GPW, WIG Ukraine.

***

Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK (ORK BZ WBK) świadczy usługi z zakresu corporate finance, tj. doradztwa finansowego w zakresie publicznych i prywatnych emisji akcji, fuzji i przejęć, emisji papierów dłużnych i aranżowanych, inwestycji własnych, wykupów lewarowanych oraz innych narzędzi pozyskiwania kapitału na rozwój.

ORK BZ WBK zapewnia kompleksowe usługi we współpracy z oferującym – Domem Maklerskim Banku Zachodniego WBK (DM BZ WBK). W 2010 r. jednostki wypracowały wspólnie pozycję lidera pod względem liczby przeprowadzanych transakcji IPO na rynku podstawowym GPW w Warszawie.

W ciągu ostatnich 2 lat zespół Banku Zachodniego WBK w ramach współpracy z polskimi oraz międzynarodowymi spółkami prywatnymi i grupami kapitałowymi oraz jako doradca prywatyzacyjny Skarbu Państwa, przeprowadził 21 transakcji kapitałowych.

ORK BZ WBK ma duże doświadczenie w procesach IPO dla spółek zagranicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: doradzał przy IPO na GPW trzem z siedmiu ukraińskich spółek (SADOVAYA GROUP - 93 mln zł,  AGROTON - 153 mln zł, KSG AGRO - 108 mln zł) oraz pierwszej spółce litewskiej (AVIA SOLUTION GROUP - 77 mln zł).

Poza sektorem wydobywczym i rolnym reprezentowanym przez spółki ukraińskie,  zrealizował krajowe projekty w sektorze energetycznym (np. ENEA S.A., IPO - 1990 mln zł, 2008), chemicznym (np. AZOTY TARNÓW S.A., IPO - 295 mln zł, 2008), budowlanym (np. PBG - Publiczna Oferta Akcji - 190 mln zł, 2009; POZBUD, Publiczna Oferta Akcji - 25 mln zł, 2010; TESGAS S.A., IPO - 62 mln zł, 2010), informatycznym (np. ABC DATA S.A. – IPO 52 mln zł, 2010), spożywczym (np. EKO S.A. – IPO, 95 mln zł, 2010).

Ponadto ORK BZ WBK zajmuje się organizacją emisji obligacji (np. MCI MANAGEMENT – 35 mln zł, PBG – 166 mln zł), prowadzeniem procesów prywatyzacyjnych (np. SPEC, PKP CARGO, PKP ENERGETYKA) oraz realizowaniem inwestycji własnych poprzez spółkę BZ WBK Inwestycje (m.in. MASTERFORM, HOLICON, KRYNICKI RECYKLING, METROHOUSE, i3D, PRAGMA TRADE).

W zespole ORK BZ WBK pracuje ponad 20 ekspertów i analityków, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa. Jednostka stanowi część pionu Bankowości Inwestycyjnej Banku Zachodniego WBK.