cashcom.pl

Oferty na 1,4 mld zł                       

Taką kwotę pozyskał  Dom Maklerski Copernicus Securities SA dla swoich partnerów biznesowych. Ponad 40% wszystkich transkacji miało miejsce w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku.

Przez pierwsze 6 miesięcy 2011 roku Grupa Copernicus, jako oferujący, pozyskała około 500 mln zł w ramach 30 przeprowadzonych emisji obligacji.

Klientami Domu Maklerskiego, były spółki m.in. z branży deweloperskiej, wierzytelnościowej, sanitarnej, odzieżowej oraz po raz pierwszy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny  Fundusz  Inwestycyjny Zamknięty.

Spółki pozyskiwały kapitał m.in. na rozwój bieżącej działalności, sfinalizowanie zakupu podmiotu zewnętrznego, nabycia portfeli wierzytelności oraz środków trwałych.

„Dla Ferro, jednej z największych spółek z branży sanitarnej, udało nam się pozyskać 45 mln zł. Przeprowadzona przez nas emisja obligacji była jednym z trzech źródeł pozyskania kapitału - oprócz emisji nowych akcji oraz  kredytu bankowego. Transakcje te umożliwiły spółce sfinansowanie zakupu czeskiej spółki Novaservis. Była to bardzo wymagająca transakcja”. – mówi Agnieszka Kwaczyńska, Dyrektor ds. Sprzedaży w Grupie Copernicus.

„Emisje obligacji dla spółki KRUK SA to już kolejne nasze wspólne przedsięwzięcie. Spółka cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Od początku roku uplasowaliśmy w obligacjach 138 mln zł dla tej spółki. Środki własne oraz pieniądze pozyskanie z emisji pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój na bardzo ciekawym rynku. Model finansowania zakupów portfeli wierzytelności z uwzględnieniem obligacji jest wykorzystywany przez Spółkę już od ponad 3 lat.” – kontynuuje Agnieszka Kwaczyńska.

„Pod koniec maja zakończyliśmy publiczną emisję obligacji fińskiej spółki Ferratum Group. Spółka podpisała 3-letni program na łączną kwotę 250 mln zł. Pierwsza transza wyemitowana była na 28 mln zł, kolejne emitowane będą jeszcze w tym roku. Ferratum to w pełni niezależna instytucja, niezwiązana z żadną grupą finansową ani handlową. Specjalizuje się w udzielaniu mikro pożyczek za pośrednictwem telefonu komórkowego. Pozyskane środki planuje przeznaczyć na dalszy rozwój działalności w krajach Europy oraz pozyskanie licencji bankowej.” – komentuje Marek Witkowski, Członek Zarządu Copernicus Securities SA.

„Cieszymy się, iż właściciel zagranicznego Ferratum Group zdecydował się powierzyć nam rolę organizatora emisji i uczestniczy w każdym etapie oferty. Jest to kolejny realizowany zagraniczny projekt po transakcji sprzedaży Auto Kelly – lidera rynku Republiki Czeskiej w imporcie i dystrybucji części zamiennych i akcesoriów motoryzacyjnych” – kontynuuje Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Securities SA.

Z kolei odzieżowa spółka ETOS SA wemitowała, za pośrednictwem Grupy Copernicus, obligacje roczne na łączną kwotę 25 mln zł. Kapitał spółka przeznaczyła na zasilenie kapitału obrotowego oraz na rozwój sieci sklepów multibrandowych.

Kolejna spółka wierzytelnościowa - BEST SA wyemitowała obligacje o łącznej wartości wynoszącej ok. 100 mln zł. 40 mln zł zostało wyemitowane przez Spółkę. 56,7 mln zł trafiło do Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego  Funduszu  Inwestycyjnego Zamkniętego - BEST III NSFIZ. Spółka zaoferowała roczne, 1,5-roczne oraz dwuletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu opartym o  sześciomiesięczny WIBOR.

Środki wykorzystane zostały na zakup pakietów wierzytelności. Fundusz wyemitował papiery krótko i długoterminowe o oprocentowaniu opartym o trzymiesięczny WIBOR na okres od 3 do 45 miesięcy. To pierwsza transkacja o tej konstrukcji przeprowadzona przez Grupę Copernicus. Emisje przeprowadzone były na drodze prywatnej jak o publicznej ofery.

Pozostałymi klientami Domu Maklerskiego były: PCI SARL, Very Good Company, Monday Development, GC Invetsment a ostatnio również MW Trade.

W przeprowadzonych w tym roku emsjach obligacji Copernicus Securities SA proponował obligacje kuponowe na okres w przedziale od 6 do 39  miesięcy o oprocentowaniu zmiennym opartym o  WIBOR3M lub  WIBOR6M +  marża. Emisje przeprowadzone były zazwyczaj w ramach emisji prywatnych, dwie z nich to emisje publiczne.

Obligacje objęły krajowe fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz zamożni inwestorzy indywidualni.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej pracy. Chcemy utrzymać naszą wiodąca pozycję wsród niebankowych podmiotów oferujących papiery przedsiębiorstw dlatego cały czas planujemy kolejne projekty. Nie chcemy jednak  zdradzać szczegółów.  Będziemy przekazywać informacje na bieżąco.”- mówi Marek Witkowski